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2015年Q3中国手机终端市场现状分析


     随着信息技术和移动互联网的高速发展,促进手机终端技术的迅速提高,就我国总体看来,目前国内手机产业的发展形势表现为三分天下的竞争格局。第一梯队以三星、苹果等国际品牌为代表,凭借其强大的资本和技术优势牢牢占据高端市场,并逐步延伸至中低端市场。第二梯队以国产品牌手机华为、小米等为代表,凭借其质量上乘、品牌保证、性价比高,再加上本土文化的渗透占据中低端市场,并逐步向高阶市场进军。第三梯队以国产新兴品牌锤子、乐视等为主要代表,占据国内的低端市场。


整体手机产量:2015年第三季度累计产量44225.28万部,环比增长12.08%

图表 1为2015年7-10月我国手机产量统计(单位:万部)

资料来源:OFweek行业研究中心

      根据OFweek行业研究中心数据显示,2015年第三季度,我国手机(含智能手机、功能手机)生产量累计44225.28万部,较上季度增长12.08%。今年10月,我国手机产量为175,779,896部,同比增长13.34%。2014年全年手机产量为17.64亿部,而今年有望实现5%年的增长率。


国内市场:2015年第三季度国内累计销量13450.2万部,同比增长23.93%


      今年第三季度,全国手机整体市场累计出货量为13450.2万部,同比增长23.93%。其中,智能手机11876.9万部,功能手机1573.3万部。10月份,全国手机市场整体出货量为3720.6万部,同比增长10.74%。其中,智能手机出货量3296.7万部,占手机整体出货量的88.61%,同比增长16.9%;功能手机出货量423.9万部,同比下降21.54%。国内市场智能手机份额继续扩大,持续蚕食功能手机原有空间。

图表 2为2015年7-10月我国市场手机销量情况(单位:万部)


图表 3为2015年7-10月我国市场手机销量产品结构分布

资料来源:OFweek行业研究中心

     

     此外,手机品牌结构方面,2015年第三季度国产品牌手机出货量11412.0万部,市场份额从上季度的82.88%上升至84.85%,由此表明国产品牌手机产业态势发展良好,业绩持续攀升,市场竞争力得到加强。从月度来看,由于国际品牌,如三星、苹果等,周期性推出新品(每年的4月和9月),市场份额呈现波浪式发展。不容置疑的是,新品的推出对国内厂商的冲击非常大,虽然国产厂商积极应对,国际品牌竞争力仍不容小觑。

图表 4为2015年7-10月我国市场手机品牌结构份额 


图表 5为2015年7-10月我国手机市场国内厂商出货量TOP5


      为应对竞争越来越白热化的手机市场,国产手机厂商从资金、技术和渠道上积极备战,抢占市场份额。从出货量统计分析,华为排名第一当之无愧,市场占比为11.36%,今年华为手机业务海内外兼收,整体发展迅猛。其次,TCL在海外出货量的贡献下位列榜单第二,市场占比为9.04%。位于第三、第四和第五的分别为传音、小米和联想。


出口市场:2015年第三季度累计出口33645万部,同比增长1.72%


     海关总署前不久公布手机进出口统计数据。数据显示,2015年第三季度,我国手机出口量累计33645.0万部,同比增长1.72%,总额达276.86亿美元。今年10月,手机出口量为14114.0万部,同比增长2.8%,出口金额151.71亿美元,较上年同期的135.4亿美元相比增长10.19%。2014年全年实现手机出口量为10.93亿部,出口额1153.57亿美元。

图表 6为2015年7-10月我国手机出口量统计(单位:万部)

      今年三季度以来,随着三星Galaxy S6 Edge+、Galaxy Note 5、苹果iPhone 6s和6s Plus等高端大屏智能手机的上市,继续释放消费热情,中国市场持续升温,成为全球手机业务增长的主要动能来源。国内厂商也纷纷推出新品,如华为荣耀7i、Mate 8等新机震撼面世,中国市场竞争日趋白热化。OFweek显示行业高级分析师李臣认为,结合当前中国手机产业链分析,由于今年产业链上频繁发生厂商倒闭、“老板跑路”等现象(如大可乐手机、福昌电子等),在未来3-5年内,中国手机市场将由少数几个大品牌掌控着,越来越多的手机厂商将会逐步退出竞争舞台,淡出消费者的视线。有理由相信,手机产业链也即将迎来大规模的重组、整合以及并购热潮。(资料来源:OFweek行业研究中心




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